Карточка клиента

• редактировать свойства клиента
• удалять карточку клиента

Клиент может быть двух типов: физическое лицо, юридическое лицо. В зависимости от типа используются разные наборы базовых свойств клиента.

Помимо общих свойств и свойств, присущих типу клиента, имеется возможность задавать дополнительные параметры, обозначенные в справочнике параметров клиентов.

Общие свойства

Магазин

Показывает принадлежность клиента магазину.

Важно! Один и тот же клиент может быть привязан к магазинам разных сетей. В этом случае нужно завести еще одну карточку клиента, так как целесообразно вести клиентские базы отдельно по каждому магазину (сети магазинов).

Принадлежность клиента к сети магазинов формируется путем установки в свойствах магазина значения поля “Торговая марка”.

Таким образом, все клиенты будут видны в рознице любого магазина под общей торговой маркой, если клиент принадлежит любому из этих магазинов.

Тип клиента

Клиент может быть физическим или юридическим лицом. При смене значения типа клиента становятся доступны соответствующие типу клиента поля для заполнения в карточке.

Номер карты

Позволяет идентифицировать клиента в системе. Данное значение может использоваться при сканировании карточки при помощи сканера штрих-кода при проведении розничной продажи, а также при поиске клиента.

Процент скидки

Показывает текущий процент накопительной скидки клиента. Скидка клиента может изменяться автоматически в зависимости от проведенных продаж клиента и от настроек накопительной системы скидок (смотрите раздел Настройки).

Права доступа на изменение значения также задаются в настройках скидки при назначении продажи.

Сумма совершенных ранее покупок

Показывает размер суммы покупок, совершенных клиентом до ввода его в клиентскую базу. Позволяет правильно проводить анализ по клиентам и менять накопительную скидку.

Контактная информация

E-mail, телефон и фактический адрес клиента. Используются в качестве справочной информации, а также для проведения sms и e-mail рассылок.

Комментарий

Произвольное текстовое поле. Недоступно клиенту.

Свойства физического лица

Свойства физического лица позволяют идентифицировать человека в системе по его персональным данным:

• Фамилия, имя, Отчество
• Дата рождения
• Пол

Свойства юридического лица

Свойства юридического лица позволяют идентифицировать организацию в системе:

• Название
• Юридическая информация
• Банковские реквизиты

Дополнительные параметры

К дополнительным параметрам относятся любые параметры, которые не являются основными свойствами и описаны в справочнике параметров с принадлежностью к клиентам.

Для добавления параметра в карточку необходимо выбрать из списка, расположенного внизу этого блока, требуемый параметр. После чего он появится в конце последовательности параметров карточки с пустым полем ввода.

Также есть возможность создать новый параметр прямо в карточке клиента. Выберите в списке пункт «Новый параметр» и укажите его название.

Параметры товаров ведутся в справочнике параметров.